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#54

確定拠出年金運用セミナー<中級編>

  • 確定拠出年金運用セミナー<中級編>
  • 確定拠出年金運用セミナー<中級編>

確定拠出年金を自分で運用できるようにするための演題です。複数の投資信託に分散していても、株式や債券の騰落によってバランスは崩れてきます。その際は適切にバランスを調整(リバランス)すると、リスクを抑えつつ収益をよりあげやすくなります。本演題ではリバランスの具体的な手順と注意点を学びます。

講演時間

150分

対象

  • 組合員

  • 職場委員

  • 執行部

  • プランナー

  • 共済職員

  • 地域向け

当日の機材

  • プロジェクター一式
  • ホワイトボード 2枚

納品資料

  • [資料1] テキスト A4
  • [資料2] 補足資料 A3 計算シートサンプル(カラー)

その他(留意点)

  1. 本演題からご参加いただいても内容を理解することは難しいので、演題2353をご参加いただくことが必須要件となっています。①演題2353<基礎編>を事前に開催する、②DVDを事前に参加者に貸し出す、③DVDの上映会を事前に開催する、④WEB配信をご視聴いただく、いずれかの徹底をお願いします。
  2. 参加者が簡単なエクセル操作ができることが必須です。
  3. 資料はすべてカラー印刷をお願いします。
  4. 本演題は参加者に投資信託などの金融商品への投資判断について助言を行うため、法令に基づき、初回講演の前に投資助言・代理契約を締結いたします。
  5. 投資助言・代理の報酬は講演料に含まれます(追加負担はありません)。

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生活経済研究所長野 推進企画課

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